В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких и загадочных убийств. Местные жители шепчутся о древней легенде про мстительную русалку, но официальное следствие топчется на месте. Для прорыва в тупиковое дело из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина — циничного скептика, который разбирается в психологии маньяков, но не верит в сказки. Однако его возвращение в город, где он когда-то жил, оказывается полной неожиданностей: здесь остались его прошлое, старые друзья и бывшая жена.
Чем глубже Бахтин погружается в расследование, тем призрачнее кажется грань между мифом и реальностью. Подозрения падают на самых разных людей, включая тех, кто ему когда-то был дорог. Ему приходится балансировать между долгом, личными драмами и скрытым противодействием таинственного антагониста. С каждым шагом яснее становится одно: разгадка кроется не только в уликах, но и в тёмных тайнах самого города и его собственной памяти.