1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь живёт в страхе перед темнотой, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке, разрывающемуся между долгом и тайной влюблённостью в жену лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху герои пытаются выйти на след маньяка, но символы у тел — лишь часть загадки. Чубин подозревает, что убийства могут быть связаны с его старым провальным делом о религиозной секте. По мере расследования становится ясно: преступник не просто убивает, а ведёт с ними игру, и каждая новая жертва — часть чьего-то мрачного ритуала, который вот-вот достигнет кульминации.